מאחורי עסקאות המכירות וההון סיכון השיא, 2021 הייתה גם שנה של שינוי מבני משמעותי. ממשלות האיצו את סדר היום שלהן בתחום הניידות החשמלית, הנוף התחרותי החל להתגבש, ותחזיות ארוכות טווח הצביעו על כך שהשוק עדיין בתחילתו.
נוף המדיניות: סובסידיות ורגולציה
במהלך שנת 2021, ממשלות אירופה המשיכו להפעיל תמריצים כספיים כדי לעודד אימוץ דו-גלגלי חשמלי. היעדים האסטרטגיים של האיחוד האירופי לשנת 2020 עודדו את קובעי המדיניות לספק תמריצים לכלי רכב דלי-פחמן, במיוחד רכבים חשמליים, ומדיניות זו נשאה פרי.
באיטליה, למרות פקיעת "בונוס האופניים", המחויבות הרחבה יותר של הממשלה לניידות ירוקה נותרה חזקה. תוכניות התמריצים האפקטיביות של המדינה הביאו לשיעור צמיחה של 27.9% בשוק הדו-גלגלי ב-2021 - הגבוה ביותר באירופה.
בצרפת, הממשלה המשיכה בגישה הרב-שכבתית שלה לעידוד רכיבה על אופניים וניידות- אלקטרונית, ותרמה לשיא המכירות של-אופניים חשמליים במדינה.
מעבר לסובסידיות לרכישה, ערים אירופיות יישמו את תפיסת "15-Minute City"-שזכה לפופולריות בתחילה בפריז-אשר נתן עדיפות לתחבורה פעילה וצמצום התלות במכוניות. כמעט לכל עיר גדולה באירופה הוסיפו רחובות פתוחים, שבילי אופניים קופצים, שבילים מורחבים להולכי רגל או מקומות אוכל בחוץ, והשינויים הללו הפכו קבועים.
עלייתו של תקן ליתיום 48V-יון
ככל ששוק הדו-גלגלי החשמלי האירופי התבגר, החלו לצוץ תקני טכנולוגיה מסוימים. פלח סוללות 48V היה צפוי לגדול ב-CAGR של 13.19% במהלך תקופת התחזית, מונע על ידי האיזון האופטימלי של הטכנולוגיה בין עלות, בטיחות וביצועים.
סוללות ליתיום-יון הפכו לסוג הסוללה הדומיננטי, כאשר ספקים כמו Askoll, Pierer Mobility ואחרים השתמשו בהן בקנה מידה גדול. היישום של סוללות ליתיום נתפס באופן נרחב כ"עתיד התחבורה החשמלית באירופה".
גם טכנולוגיית הסוללה הניתנת להסרה תפסה תאוצה. בשנת 2020, ערך הסוללות הניתנות להסרה הוערך ב-4.90 מיליארד דולר, והביקוש היה צפוי לגדול בקרב צרכני רכבי רכב מוקדמים ומאמצים. היכולת לטעון סוללות בכל מקום-במקום צורך בגישה לנקודת טעינה ייעודית-התייחסה לאחד המחסומים המרכזיים לאימוץ EV.
|
פלח טכנולוגיה |
סטטוס 2021 |
Outlook לצמיחה |
|
סוללות 48V |
המתח הנפוץ ביותר |
13.19% CAGR |
|
ליתיום-יון |
סוג סוללה דומיננטי |
"עתיד התחבורה" |
|
סוללות נשלפות |
$4.90B (2020) |
ביקוש הולך וגובר |
|
<5kW power |
נתח שוק של 76%. |
הקטע הגדול ביותר |
מקור: Europe Electric Two-דוח שוק הגלגלים
הנוף התחרותי: איחוד וכניסה לאסיה
שוק הדו-גלגלי החשמלי האירופי הפך למאוחד יותר, עם ספקים גדולים כמו Askoll, Piaggio, Energica, Pierer Mobility ו-BMW שולטות ברוב המכירות.
עם זאת, יצרני OEM אסייתיים עברו באגרסיביות לאירופה באמצעות הסכמי מפיצים ויבואנים ופעולות מיזוגים ורכישות. חברות אלו יצאו להרחיב את טביעת הרגל הייצור שלהן באזור ולמנף את המודעות למותג המקומי. לפי Frost & Sullivan, המשמעות של זה תהיה תחרות מוגברת במקטעים-ברמת הכניסה, אימוץ טכנולוגיה מואץ ודחיפה נוספת לחשמול וניידות משותפת.
יצרני ציוד מקורי של קטנועים אירופיים נקטו בשני מסלולים נפרדים כדי לדחוף את סדר היום של החשמול:
מינוף מותגים קיימים באמצעות הרחבת מגוון מוצרים
השקת חטיבות מוצרים ייעודיות חדשות או מותגים חדשים לחלוטין
אתגר המחיר: חומרי גלם ואינפלציה
למרות סביבת הביקוש החיובית, בשנת 2021 נרשמה לחצי עלויות משמעותיים שישפיעו על התמחור לשנת 2022. עלייה בעלויות חומרי הגלם והייצור, שהוחמרה בשל אתגרי לוגיסטיקה ורכש, הובילה את כל יצרני ה-OEM הגדולים לתכנן עליות מחירי רישום מ-2022 .
האתגר הקריטי היה ניהול התלות בסוללות ליתיום מיובאות, בעיקר מסין. מכיוון שהיצרנים האירופיים ביקשו למקם את הייצור, אספקת הסוללות נותרה נקודת תורפה.
ניתוח Frost & Sullivan העלה שלמרות שעליית מחירים עשויה להשפיע באופן חלקי על הביקוש בשוק, משוב ראשוני מרשתות סוכנויות הצביע על כך שסביר שלקוחות יקבלו עליות כאלה בהתחשב בהצעת הערך החזקה של דו-גלגלי- חשמליים.
תחזיות שוק: 15.55 מיליארד אירו עד 2026
במבט מעבר לשנת 2021, התחזית -ארוכת הטווח לשוק הדו-גלגלי החשמלי באירופה נותרה חיובית מאוד. על פי דו"ח Europe Electric Two Wheeler-2021-2026, השוק היה צפוי להגיע ל-15.55 מיליארד יורו עד 2026, לצמוח ב-CAGR של 13.12% .
במונחי נפח, השוק היה צפוי להגיע ל-7.915 מיליון יחידות עד 2026, מונע על ידי:
הדאגה הגוברת מניצול משאבי הטבע
התחייבויות ממשלתיות להפוך את התחבורה לחשמלית לחלוטין עד 2030
עלייה בנכונות לשלם עבור אופנועים חשמליים-איכותיים ובעלי ביצועים גבוהים, במיוחד בהולנד, גרמניה ושוויץ
מיזוגים ורכישות ופיתוח מתקן ייצור חדש על ידי ספקים
פלח ההספק של פחות מ-5 קילוואט-שכולל את רוב-האופניים החשמליים-הקטנועים-הראשונים-הוביל את השוק ב-2020, והיוו 76.28% מהערך ו-77.40% מהנפח. פלח זה היה צפוי להמשיך את הדומיננטיות שלו בהתחשב במספר הגדול יותר של כלי רכב שיוצרו ונעשה בהם שימוש ברחבי אירופה.
השלכות על KUKIRIN
עבור KUKIRIN, סביבת השוק של 2021 הציגה הזדמנויות וגם אתגרים. בצד ההזדמנות:
שיא ביקוש צרכנים בכל השווקים הגדולים באירופה
הקבלה הולכת וגוברת של-ניידות אלקטרונית כבחירת תחבורה רגילה
הרחבת תשתיות ותמיכה במדיניות
בצד האתגר:
תחרות עזה הן מצד מותגים אירופיים מבוססים והן מצד מתחרים אסייתיים אגרסיביים
שיבושים בשרשרת האספקה ומחסור ברכיבים
עליית עלויות חומרי הגלם מלחיצות את השוליים
הגדלת המורכבות הרגולטורית בשווקים שונים באירופה
החברות שיצליחו בסביבה זו היו אלו שיכלו לאזן בין איכות ועמידה לתחרותיות בעלויות-אותה נוסחה שהניעה את הצמיחה של KUKIRIN בשנים קודמות.
סרוק מעל קוד הוואטסאפ למידע נוסף, תוכל לדעת יותר על שוק הקורקינטים החשמליים.