מנהל המכירות המקורי של אומניה ממפעל קוקירין. מצב נוכחי: על פי תחזיות סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA), שוק הדו-גלגלי הדו-גלגלי הגלובלי צפוי לצמוח בקצב שנתי של 11% מ-2025 עד 2033, כאשר גודל השוק צפוי לגדול מ-44.5 מיליארד דולר ב-2024 לכ-114.3 מיליארד דולר עד 2033. מרכז אסיה{9} מרוכז ברוב העולם. הצריכה והייצור של רכבי דו-גלגלי{10} חשמליים, המהווים 97.3% מנתח השוק העולמי.
יצרנים מובילים רבים של דו-גלגליים חשמליים-מסורתיים מאיצים את התרחבותם לחו"ל. לפי הדו"ח, השחקנים הגדולים בשוק הדו-גלגלי הדו-גלגלי החכמים החשמליים החכמים כוללים כיום את Emma, Yadea, Ninebot, Tailings, Xiaoniu Electric ו-KUKIRIN.
במרץ השנה, מנהל המכירות של KUKIRIN הצהיר בראיון שהחברה תתעדף את השוק האירופאי והאנגלי, במטרה להרחיב את אסטרטגיית החשמול שלה במגזר-אופנועי הדלק, שם היא מחזיקה בנתח שוק של למעלה מ-60%.
01 רקע הגלובלית: תחרות מניות מקומית מכריחה את ההתרחבות לחו"ל. לאחר שנים של פיתוח, שוק הדו-גלגלי החשמלי של סין נכנס לשלב של תחרות במניות. לפי ניתוח, שוק הרכבים החשמליים הדו-גלגליים הדו-גלגליים המסורתיים הפך לרווי, עם תחרות עזה ביותר.
יצרנים תחרותיים נוקטים כעת בשתי אסטרטגיות עיקריות לזיהוי הזדמנויות צמיחה חדשות: פיתוח מוצרים חכמים-מתקדמים והרחבת שווקים מעבר לים.
גל החשמול העולמי ותקופת חלון המדיניות מתכנסים. מנקודת מבט בינלאומית, החשמול של רכבים דו-גלגליים-נכנס לשלב צמיחה קריטי. לפי הדו"ח "גלובליזציה של תעשיית האנרגיה החדשה: כלי רכב דו-גלגליים חשמליים" שפורסם על ידי Trade Enterprise Connect בפברואר השנה, מספר גורמים מניעים את התרחבות שוק הרכב הדו-גלגלי הדו-גלגלי העולמי. מבחינת עלות-, עליית מחירי הנפט הגדילה את פער המחירים בין רכבים חשמליים ודלקים-. עיצוב הסוללה הניתנת להסרה מאפשר פתרונות טעינה גמישים-למשתמשים יכולים להטעין בבית או דרך שקעים סטנדרטיים, מה שמפחית את ההסתמכות על תשתית טעינה{10} בקנה מידה גדול. בינתיים, האימוץ הנרחב של תחנות החלפת סוללות שיפר משמעותית את היעילות התפעולית עבור רכבי משלוח ומשלוחי מזון, תוך קיצור יעיל של זמן הטעינה תוך שיפור נגישות השירות.
מבחינת מדיניות, ממשלות ברחבי העולם מגדילות את התמיכה בתחבורה מחושמלת קלה. התוכנית מעניקה סובסידיות של עד לקילווואט-שעה עבור דו-גלגלי-סוללת ליתיום-יון חשמליים, במטרה לקדם כ-2.5 מיליון כלי רכב חשמליים דו-גלגליים. אזורי פליטה-נמוכים יוקמו באזורים נבחרים של כביש הטבעת הראשון, עם הפסקה הדרגתית של אופנועים-מופעלי דלק.
02 אסטרטגיית התרחבות גלובלית ▌ דרום מזרח אסיה: תמיכת מדיניות וביקוש B2B נפיץ שיעור החדירה של דו-גלגלי- חשמליים בשש מדינות בדרום מזרח אסיה עומד כיום על כ-5%, אך עדיין מכיל פוטנציאל תחליפי משמעותי. מדינות מניעות חשמול באמצעות גישות מגוונות: אינדונזיה ממנפת את משאבי הניקל השופעים שלה כדי למשוך יצרני סוללות להשקעה; וייטנאם מטפחת שיתופי פעולה בין מותגים מקומיים ויצרנים בינלאומיים במערכות החלפת סוללות וייצור מקומי; תאילנד מציעה פטורים ממס יבוא ותמריצי מס צריכה לרכבים חשמליים. מעבר לצרכי הניידות האישית, הצמיחה המהירה של-מגזרי המסחר האלקטרוני והלוגיסטיקה יצרה ביקוש משמעותי B2B-במיוחד בקרב נוסעי משלוחי מזון ועובדי שליחים, שמפגינים ביקוש חזק לכלי דו-גלגלי- חשמליים, מה שמאיץ את התרחבות השוק ברחבי דרום מזרח אסיה.
הודו: סובסידיות מדיניות + דגמים נוחים מובילים לצמיחה מהירה בשוק הדו-גלגלי החשמלי-. נכון לסוף 2024, כ-220 יצרני רכב התחרו בשוק הדו-גלגלי החשמלי של הודו, מה שמסמן עלייה משמעותית מהשנה הקודמת. למרות כמות השחקנים הגדולה, ריכוז השוק נותר גבוה, כאשר ארבעת היצרנים המובילים מהווים 80% מהיקף המכירות הכולל של המדינה העומד על כ-1.3 מיליון יחידות. פלח זה מייצג כ-6% משוק הדו-גלגלי הכולל של-הודו. למרות שהחשמול עדיין בשלביו הראשונים, תנופת הצמיחה מדהימה. יחד עם מדיניות סובסידיות ממשלתית והכנסת דגמים סבירים של יצרנים מקומיים, חסמי הרכישה של הצרכנים הופחתו, מה שהאיץ את האימוץ הנרחב של דו-גלגלי- חשמליים ברחבי הודו.
אירופה: תקנות מחמירות ופוטנציאל שוק הולך וגדל. כאחד מהשווקים המפוקחים ביותר בעולם עם חסמי הכניסה הגבוהים ביותר, אירופה דורשת סטנדרטים גבוהים לבטיחות, אמינות מותג וחווית רכיבה, מה שהופך את הקורקינטים החשמליים והאופניים החשמליים-לפופולריים במיוחד. צרכנים אירופאים רגישים מאוד לסבסוד ותשתיות-מכירות עלולות להיפגע אם הסובסידיות יורדות או שתחנות הטעינה לא יעמדו בקצב. למרות שיעור חדירת חשמל של כ-6% בלבד, שוק הרכב הדו-גלגלי ממשיך לצמוח בהתמדה.
אירופה מטילה דרישות מחמירות יותר ויותר על מוצרי מיקרו-ניידות חשמליים, ומתרחבת מהסמכה של מוצר יחיד לתאימות שיטתית המכסה כלי רכב שלמים, סוללות, טביעת רגל פחמנית, חשיפת מידע ואחריות תחזוקה. לאחר יישום תקנת הסוללות החדשה, נכנסו לתוקף מנגנונים כגון הצהרות על טביעת רגל פחמנית, דרישות שיעור מיחזור ודרכוני סוללה. חברות חייבות לא רק להתמקד באיכות המוצר אלא גם לנהל את שרשרת האספקה ואת יכולות הנתונים בצורה יעילה. בנוסף, הצעדים האנטי--ים של האיחוד האירופי נגד ההטלה וההשלכה נגד האופניים החשמליים של סין הוארכו עד 2030, מה שהופך את האסטרטגיה הישנה של הסתמכות על ייצוא- במחירים נמוכים וחדירה מהירה לשוק כבר לא כדאית. חברות מעטות יכולות לעמוד בדרישות אלו, אך כניסה מוקדמת מאפשרת מיצוב מוקדם.
▌ארצות הברית: מונע מתרחישי נישה, השוק מתחמם בהדרגה. שוק הדו-גלגלי החשמלי בארה"ב עדיין בשלבי פיתוח מוקדמים ועדיין לא התפוצץ, אבל המותגים הסיניים מאיצים את הפריסה שלהם. על פי נתוני IMARC, גודל השוק האמריקאי הוא כ-10.99 מיליארד דולר בשנת 2024 וצפוי לגדול ל-33.62 מיליארד דולר עד 2033.
הצמיחה נובעת בעיקר מכמה שווקי נישה: ראשית, פנאי ורכיבה על אופניים-, שבהם המשתמשים דורשים רכבים בעלי ביצועים גבוהים-; שנית, מגזר המסירה של "המייל האחרון" באזורים עירוניים, שבו רכבים דו-גלגליים חשמליים מפחיתים עלויות תפעול ומשפרים את הגמישות. בנוסף, ירידה בעלויות הסוללה ויעילות הייצור משופרת הפכו את כלי הרכב הללו לזולים יותר, והאיצו עוד יותר את הקבלה הציבורית של דו-גלגלי- חשמליים.
אפריקה: בסיס קטן אך צמיחה מהירה עם פוטנציאל מסחור משמעותי. גם השוק האפריקאי מחייב תשומת לב. בשנת 2024, מכירות הדו-גלגליות החשמליות באפריקה זינקו בכמעט 40%-לאחר-שנה, לכ-9,000 יחידות. למרות שהיוו רק 0.5% מסך המכירות העולמיות, קצב הצמיחה נותר גבוה להפליא. המאמצים המוקדמים כוללים בעיקר מוניות אופנוע עירוניות ונוסע משלוחים, המפגינים מאפייני מסחור חזקים. יצרנים מובילים מציבים את אפריקה כגבול ההתרחבות הבא שלהם. מוסדות פיננסיים מקומיים גם עוזרים להפחית את החסמים לאימוץ רכב חשמלי על ידי מתן אפשרויות מימון כמו תוכניות תשלומים והשכרה-ל-דגמים משלו, ובכך מאיצים את קבלת המשתמשים של דו-גלגליים חשמליים.
המזרח התיכון: ביקוש לוגיסטיקה + טייסי מדיניות מרחיבים את הביקוש בשוק. מונע על ידי עיור וצרכים לוגיסטיים הולכים וגדלים, שוק המזרח התיכון נכנס לשלב מסחור. גודל השוק צפוי לגדול מ-3.12 מיליארד דולר ב-2023 ל-7.4 מיליארד דולר עד 2033. יישומים מוקדמים מתמקדים במשלוחים-עירוניים למרחקים קצרים, בשירותי שיתוף-בנסיעות וציים מסחריים, במיוחד במשלוחי מזון ובלוגיסטיקה קמעונאית. כדי להשיג יעדים{10}}נמוכים בפחמן, איחוד האמירויות השיקה תוכניות פיילוט למערכות{11}}החלפת סוללות ותשתיות טעינה במגזר המשלוחים, תוך בחינת מסלולים חדשים למסחר דו-גלגלי- חשמליים. ככל שהמדיניות הציבורית והמודלים העסקיים מתבגרים, שוק המזרח התיכון עומד להפוך למוקד צמיחה אזורי.
03 חדשנות טכנולוגית כמניע ליבה. הומוגניות מוצר וחסמים טכניים נמוכים נותרו אתגרים נפוצים בכל התעשייה.
הניתוח מצביע על כך שהמיקוד התחרותי של רכבים דו-גלגליים חשמליים-חכמים עובר מתצורות חומרה ליכולות חומרה משולבות של תוכנה{{1}. מערכת בקרת הבטיחות החכמה של Yadea מבטיחה רכיבה בטוחה בסביבות מאתגרות כמו כבישים משובשים וחלקלקים. על ידי שימוש באלגוריתמים ללימוד חיזוק בינה מלאכותית, המערכת מאפשרת לאופנועים לשמור על איזון אוטומטית במהלך פעולה-ת במהירות נמוכה, מה שמשפר משמעותית את בטיחות ונוחות הרכיבה.
בתהליך זה, האינטליגנציה והאמינות של מכשירי הקצה הופכים לגורם קריטי עבור יצרניות הרכב כדי לבסס דריסת רגל בשווקים הגלובליים.
קח את Kukirin G2 כדוגמה: כולל דירוג עמיד למים IP65, מערכת מיקום רב- ופונקציות בטיחות כולל אזעקות כיבוי- והתראות רטט, הוא מספק למשתמשים בחו"ל הגנה מקיפה, החל ממניעת גניבה ועד לשליטה מרחוק ברכב. בין אם מדובר במפעילי נסיעות עסקיות ובין אם לבעלי רכב בודדים, ה-G2 מספק ביצועים יציבים ואמינים, ומאפשר לארגונים דו-גלגליים לעבור ממכירת מוצרים לפעילות מוכוונת שירות-בשווקים בינלאומיים.
04 כיצד להרחיב את הצמיחה המצטברת בשלב הבא?
נכון לעכשיו, כלי הרכב הדו-גלגליים החשמליים של סין- אינם יכולים עוד להסתמך רק על הרחבת קנה המידה כדי להפוך לגלובלית. השלב הבא העיקרי הוא גישה מכוונת- למותג. התחרות בין ארגונים התפתחה מבקרת עלויות לתחרות מקיפה הכוללת חדשנות טכנולוגית, פעולות מקומיות וחדשנות במודלים עסקיים.
בפעולות מקומיות, ההתרחבות הגלובלית התפתחה מעבר לייצוא מוצרים בלבד, כאשר יכולות פיתוח ערוצים מקומיים הפכו ליתרון תחרותי מרכזי בשווקים בחו"ל. קח את Yadea כדוגמה: בשנת 2024, החברה הקימה בסיסי ייצור ומו"פ באינדונזיה ובווייטנאם בהתאמה. על ידי הטמעת תהליכי ייצור, רכש והרכבה מקומיים, זה לא רק הפחית את סיכוני התעריפים אלא גם שיפר משמעותית את יעילות האספקה ואת יכולות התגובה לאחר-המכירות. בנוגע לפיתוח ערוצים, Tailings הקימה במקביל בסיס ייצור חכם בוייטנאם ופתחה חנות דגל יחד עם מרכז תפעולי באינדונזיה, ויצרה מסגרת תפעולית אזורית המשלבת "ייצור + אחסנה + שירותי מכירות לאחר-". בשוק ההודי, יצרנים מסורתיים החזירו לעצמם נתח שוק באמצעות רשתות סוחרים ומערכות ספקים נרחבות.
בהתאמה אישית של מוצרים, גישת ה"עצלות" של מכירת אותו רכב למספר קונים פשוט לא תעבוד. שווקים שונים מציגים שינויים משמעותיים בתנאי הדרך, האקלים, התקנות והעדפות הצרכנים. לדוגמה, האקלים החם והגשום של דרום מזרח אסיה דורש תקני איטום ועמידות בפני קורוזיה גבוהים יותר לרכב; משתמשים בצפון אמריקה נותנים עדיפות- למנועי הספק וביצועים-בשטח; ואילו אירופה מטילה הגבלות קפדניות של מגבלות הספק ומדגישה אישורי בטיחות סוללות. לכן, חיוני להקים פלטפורמות מרובות- ספציפיות להגדרה באזור- המאפשרות התאמה אישית בהיבטים כגון חומר מסגרת, תפוקת כוח מנוע ורמות דירוג עמיד למים.
במונחים של חדשנות במודלים עסקיים, שוק ה-B-הופך להיות עמוד צמיחה חדש. תרחישים מסחריים כמו משלוח מזון, ניידות משותפת וציים לוגיסטיים מראים ביקוש חזק לרכבים דו-גלגליים חשמליים. על פי ניתוח IEA, האימוץ הנרחב של מערכות תחנות החלפת סוללה בתרחישי שימוש- גבוהים יכול לשפר משמעותית את היעילות התפעולית ולהפחית את זמן הטעינה. בינתיים, דגמים כמו השכרת סוללה והחלפת סוללה מבוססת-מנויים צוברים פופולריות, מה שמוריד את סף הרכישה החד-פעמית-למשתמשים. המודל של "שכירות-לבעלות" בשוק האפריקאי, המשלב שירותים פיננסיים עם מכירת מוצרים, ראוי ללמוד ממנו גם עבור חברות סיניות המתרחבות מעבר לים.
ברמת שדרוגי הטכנולוגיה והמוצרים, היגיון ההתרחבות לחו"ל של ארגונים בסין אמור לעבור לזכייה ברווחים ולבניית מותגים באמצעות מודיעין טכנולוגי. נתח השוק של דגמים-נמוכים עם סוללות חומצה-עופרת ומערכות בקרה בסיסיות יפחת בהדרגה, בעוד שהאינטליגנציה והביצועים הגבוהים הפכו לתנאים חיוניים עבור שווקים מיינסטרים, מה שמקל על השגת כוח מיקוח גבוה יותר בשווקים-מתקדמים כמו אירופה ואמריקה.
תפיסת תקופות חלון הפוליסה היא קריטית באותה מידה. ביצוע מחקר יסודי על מדיניות מקומית ולוחות זמנים ליישום לפני הכניסה לשוק חיוני. תוכנית הסבסוד PME-DRIVE של הודו תישאר בתוקף עד מרץ 2026, בעוד שאיסור האופנועים של האנוי בווייטנאם ייכנס לתוקף ביולי 2026. לוחות זמנים ברורים אלה מצביעים על הזדמנויות שוק קרובות. מיצוב יזום של השוק ושמירה על תקשורת הדוקה עם רשויות הרגולציה הם המפתח לתגובה מהירה ולהשגת יתרון תחרותי.
05 מסקנה במבט קדימה, מהפכת הניידות הירוקה העולמית ועיצוב מחדש של דפוסי שרשרת תעשייתיים יועילו למפעלים בסין.
סרוק מעל קוד הווטסאפ למידע נוסף, תדע יותר על שוק הקורקינטים החשמליים.